祥生地产第二次增发2022年美元债，增发规模9700万美元

祥生地产今日（5月15日）增发了原有美元债ShinsunRE 12.5 01/23/2022，增发价为本金额的100%（另加应计利息），增发规模为9700万美元本金额。 招银国际 (B&D)、建银国际、中国银河国际证券（香港）、克而瑞证券、海通国际、申万宏源香港、越秀证券担任配售代理。增发债券将于5月20日交割，SAFE Completion Event发生后5个工作日，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列。 原有债券（增发标的）最初定价于2020年1月，初始本金额1.5亿美元；2020年3月增发5300万美元本金额（本金额增至2.03亿美元）。因此，本次为第二次增发，债券本金额将进一步增至3亿美元。 本次增发的条款如下： 发行人：祥生控股有限公司（Xiang Sheng Holding Limited） 母公司担保人：祥生地产集团有限公司（Shinsun Real Estate Group Co., Ltd.，“祥生地产”） 个人担保人（Personal Guarantor）：陈国祥先生（祥生地产董事长） 预期发行评级：未评级 格式：Regulation S only Status：高级无抵押、固定利率票据；在原有票据基础上增发 原有票据（增发标的）：2.03亿美元、票面利率12.5%、2022年1月23日到期、高级票据（ISIN: XS2069303811） 合并：在合并日与现有票据合并为单一系列 合并日：新票据的SAFE Completion Event发生后5个工作日 SAFE Completion Event：债券受托人收到（i）确认相关跨境担保完成登记的证明文件（ii）相关的国家外汇管理局登记记录 增发规模：9700万美元 票面利率：12.5%，半年付息一次，日计数30/360 增发价格：本金额的100%，另加2020年1月23日（含）至2020年5月20日（不含）的应计利息 结算日：2020年5月20日（T+3） 到期日：2022年1月23日 控制权变更回售：101% Put SAFE Non-Compliance Event回售：100% Put 契约类型：Customary IG Covenants 募集资金用途：国内项目 条款：Cayman Islands Stock Exchange上市；最小面值/增量US$200,000/1,000；适用纽约法 清算：欧洲清算银行和明讯银行 配售代理：招银国际 (B&D)、建银国际、中国银河国际证券（香港）、克而瑞证券、海通国际、申万宏源香港、越秀证券 临时ISIN: XS2172242252 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。