佳兆业对现有美元债券发出交换要约，同时拟发行额外新债券

佳兆业集团控股有限公司（1638 HK，“佳兆业”）6月7日午间公告，就其现有美元债券发出交换要约，瑞信、中信银行（国际）、中银国际、德意志银行担任交换要约的交易经理，要约的截止日期在2017年6月21日下午4时正（伦敦时间），接受交换要约的投资者将获得新票据、现金，以及应计利息，具体数字预计6月14日前后公布。 现有美元债（共5笔，本金总额约28.5亿美元，到期日介于2019-2021年之间）是佳兆业2016年债务重组过程中，为了替换违约债券而发行的置换债券。 同时，佳兆业拟发行额外新债券，所得款项将用于赎回现有债券（即不接受交换要约的债券持有人所持有的剩余债券），其余用作一般企业用途；联席全球协调人是瑞信、中信银行（国际），联席牵头经办人和簿记人包括瑞信、中信银行（国际）、中银国际、德意志银行，投资者会议今日起召开。 受此消息影响，佳兆业的现有美元债今日小幅上涨0.5pt左右。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。