青岛胶州湾发展3年期美元债定价6.9%，规模1.2亿美元

青岛胶州湾发展有限公司（Qingdao Jiaozhou Bay Development Co., Ltd.，以下简称“胶州发展”）周一定价Reg S、无评级、3年期、1.2亿美元、票面利率6.5%、高级无抵押定息债券QDJZBay 6.5 06/14/21，初始价7%区域，发行价6.9% / 98.931。 周一早间，新债的初始价发布时，预期规模为“最高2亿美元”。 债券由胶州发展直接发行，募集资金用于一般公司用途，适用英国法律。 中泰国际（B&D）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。 胶州发展主营基础设施建设（代建模式），公司的控股股东是胶州经济技术开发区管委会。债券包含Change of Control put（at 101%）。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。