工商银行新加坡分行3年期点心债，初始价3.6%区域

中国工商银行股份有限公司新加坡分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch，穆迪: A1 stable，标普: A stable，“发行人”）今日发行Reg S and S274 & 275 of Singapore SFA、3年期、离岸人民币计价、基准规模、固定利息、高级无抵押、预期评级A1 / A（穆迪/标普）、绿色点心债，初始价（Initial Price Guidance）3.600%区域。 此次发行将作为工商银行多币种“一带一路”绿色债券发行计划的一部分，也将作为发行人现有EMTN Programme的一部分。同时，作为第二届“一带一路”国际合作高峰论坛（“BRF”）的一部分，工商银行将于4月份主持第二届一带一路银行家圆桌会，并计划将此次发行作为首笔“一带一路银行间常态化合作机制债券”。 此次发行募集资金用于：为位于“一带一路”沿线国家和地区的合资格绿色资产融资及/或再融资，促进“一带一路银行间常态化合作机制”。合资格绿色资产涉及：可再生能源、低碳及低排放交通、能源效率、可持续水及废水管理。 点心债发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国工商银行、星展银行、瑞穗证券、渣打银行（B&D）；联席牵头经办人及联席账簿管理人是：交通银行、中国光大银行香港分行、花旗、东方汇理银行、中国信托银行、 玉山银行（E.Sun Bank）、汇丰。债券预计今日定价，2019年4月25日交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为CNH 1,000,000/10,000。 东方汇理银行、汇丰为联席绿色结构顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。