成都交投集团美元债同意征求获通过，支持率99.8%

成都交通投资集团有限公司（“成都交投集团”或“发行人”）3月31日夜间公布美元债券同意征求的持有人会议结果：会议已于2022年3月31日举行，特别决议案获得通过，支持率为99.80%。 补充信托契据由发行人和债券受托人于2022年3月31日（即修订生效日期）签署。 同意费和“不合资格债券持有人付款”预计在4月8日支付。 成都市国资委计划动用所持成都交投集团10%股份充实四川省社保基金，该等股份预计将转让给四川省财政厅或其他指定实体。股份转让后，成都市国资委/成都市政府将不再直接或间接持有成都交投集团的100%已发行股本。因此，成都交投集团3月9日宣布该交易，就3亿美元存量债券 CDComm 4.75 12/13/2027 (XS1733835257) 发起同意征求，寻求修订“控制权变动”条款（包括修订“控制权变动”的定义），以避免触发CoC Put；同时，公司寻求豁免股权转让和条款修订可能引发的任何潜在违约/契约违反。 公司将支付同意费，早鸟同意费为本金额的0.025%（伦敦时间3月24日下午4点或之前授出同意指示），一般同意费为0.015%（伦敦时间3月24日下午4点 - 3月28日下午4点）。不合资格持有人（Ineligible Bondholder，即美国投资者）也可在规定时间内授出指示以获得付款（费率相同）。 中金公司为独家同意征求代理，D.F. King为信息和制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。