【PRICED】丹阳投资集团最终发行2.242亿3年期美元债，发行收益率为5.8%

发行人：凤美国际投资有限公司 担保人：丹阳投资集团有限公司 担保人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押有担保债券 规模：2.242亿美元 期限：3年期 初始指导价：6.20%区域 发行价格：100 发行收益率：5.8% 交割日：2025年7月15日 到期日：2028年7月15日 资金用途：境外债务融资 控制权变更回售：101% 上市：港交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、金信期盈证券、国泰君安国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、兴证国际、中信证券、民银资本、海通国际 清算机构：Euroclear/Clearstream ISIN：XS3106377420 TOE：22:29 HKT