台州城投最终发行5亿美元3年期债券，发行收益率为5.9%

发行人：台州市城市建设投资发展集团有限公司（Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co., Ltd，简称“台州城投”） 发行人评级：BBB Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB (惠誉) 格式：Reg S only Status: 固定利息、高级无抵押、可持续债券 规模：5亿美元 期限：3年 初始价：6%区域 发行收益率：5.9% 发行价格：100 票息：5.9%，S/A，30/360 募集资金用途：为发行人将于2023年10月到期的中长期债券进行再融资，这笔将到期的债券与可持续金融框架下定义的ESPs的融资和/或再融资有关 第二方意见提供人：惠誉常青 控制权变动：101% Put 交割日：T+3 (2023年9月5日) 到期日：2026年9月5日 最小面值/增量：US$200k/US$1k 上市：港交所、澳交所（MOX）、卢森堡交易所 清算系统：Euroclear, Clearstream 适用法律：英国法 独家全球协调人：东方证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券（香港）、浦发银行香港分行、花旗银行、上银国际、澳门国际银行、华夏银行香港分行、中国银行、渣打银行、中信银行国际、信银投资、兴业银行香港分行、光银国际、格理昂证券、华侨银行、中信建投国际、兴证国际 独家可持续发展结构顾问：东方证券（香港） ISIN：XS2673291923 注：最终发行时，兴证国际加入承销团，为联席簿记管理人 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。