新创建集团就2029年美元债发起现金收购要约，收购价102.2

CELESTIAL DYNASTY LIMITED（“发行人”）及新创建集团有限公司（NWS Holdings Limited，659.HK，“担保人”，二者合称“要约人”）针对6.5亿美元存量高级票据 NWSHoldings 4.25 06/27/2029 (XS2009282539) 发起现金收购要约，收购价为本金额的102.2%（另加应计利息），要约截止日在伦敦时间4月21日，最终接纳金额待定（要约截止后公布）。 UBS已获委任为交易经理，Morrow Sodali Ltd为资讯及要约代理。 债券最初发行于2019年6月，发行价T10 + 230bps / 99.718；SereS的数据显示，债券4月9日收盘报价在102.004 mid。 【指示性时间表】 要约启动：2021年4月12日 截止日期：2021年4月21日下午4:00（伦敦时间） 公布要约结果：2021年4月22日 预期结算日：2021年4月23日前后 要约人可自行决定要约的“最终接纳金额”（"Final Acceptance Amount"），具体数字将在要约截止日期后公布。如果有效提交的票据总额超过最终接纳金额，要约人将按比例接纳购买。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。