阜宁县城发控股集团3年期日元债(江苏银行盐城分行SBLC),初始价1.68%区域
发行人: 阜宁县城发控股集团有限公司(Funing Urban Development Holding Group Co., Ltd.)
SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司盐城分行(Bank of Jiangsu Co., Ltd Yancheng Branch)
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S only (Cat 1)
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
币种 & 规模: 日元计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 1.68%区域
募集资金用途: 项目建设、补充营运资金
控制权变动回售: 100% Investor Put
条款: 最小面值/增量为 JPY¥100M/ JPY¥10M;澳门金交所上市;香港法
清算系统: Euroclear / Clearstream
交割日: 2024年3月12日 (T+5)
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 复星国际证券 (B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、光银国际、民银资本、鑫元证券、国元证券 (香港)、中信银行 (国际)、华泰国际
境内协调人: 东兴证券
TIMING: 最早今日定价
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