条款：平安租赁3年期美元债定价2.50%，规模3亿美元

发行人: 平安国际融资租赁有限公司（Ping An International Financial Leasing Co., Ltd.，“平安租赁”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押票据 币种: 美元 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 发行价格 / 收益率: 100% / 2.50% 票面利率: 2.50% (S/A, 30/360) 交割日: 2021年8月27日 (T+7) 到期日: 2024年8月27日 募集资金用途: 业务发展 控制权变动回售权: Put at 101%，当中国平安保险（集团）股份有限公司（Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.，“中国平安”）于任何时候不再直接或间接拥有或控制平安租赁已发行股本的至少75%。 条款: 港交所上市, US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行（国际）、国泰君安国际 (B&D)、瑞穗证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、兴业银行香港分行、澳新银行、中国民生银行香港分行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN / COMMON CODE: XS2355595443 / 235559544 TOE: 22:32 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。