碧桂园美元债Cogard 4.75 01/17/23增发3.75亿美元，增发价6.8%

上周四（7月26日），碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007 HK，“碧桂园”）增发了原有美元债券Cogard 4.75 01/17/23，增发规模3.75亿美元本金额，增发价6.8% / 92.21。据悉，此次增发为club deal，定价时并未向市场公开宣布。 高盛担任增发的独家全球协调人。 原有债券最初定价于2018年1月9日，发行价4.75% / 100，期限为5年期NC3。 增发后，Cogard 4.75 01/17/23的本金总额由2.5亿美元增至6.25亿美元。 增发债券定价当日，7月26日夜间23:40，安徽省六安市的碧桂园建筑工地发生事故，造成多人死伤。 “受上周的安全事故冲击，本周一，碧桂园美元债曲线下跌50c ~ 1.5pt，”一名交易员对华尔街交易员表示。 碧桂园的股票今日在港交所收盘下跌7.47%。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。