鹏博士拟定增募资最高24.62亿人民币，全部用于偿还有息债务

鹏博士10日公布“2020年非公开发行A股股票预案”，拟发行不超过429,718,100股股份（不超过本次发行前公司总股本的30%），发行价5.73元/股，募资总额不超过24.62亿元，扣除发行费用后全部用于偿还有息债务（包含金融机构借款和公司债券等）。本次非公开发行募集资金到位之前，若上述有息债务到期，公司将以自筹资金先行偿还上述有息债务，并在募集资金到位之后予以置换。 鹏博士现有一笔4.2335亿美元债券DrPeng 5.05 06/01/2020即将到期，3月10日收盘在50.167（中间价）；稍早前，有市场传闻称，鹏博士寻求就这笔存量美元债开展交换要约。 除美元债，鹏博士还有2笔存量境内公司债券，分别是：10亿人民币“17鹏博债”、2017年6月发行、期限5年（3+2），以及，10亿人民币“18鹏博债”、2018年4月发行、期限5年（2+2+1）；前者将于今年6月可回售、后者将于今年4月可回售。 此次非公开发行A股股票的发行对象为欣鹏运、中安国际、广州瑞洺、余云辉。其中，欣鹏运为公司控股股东鹏博实业的控股子公司，将通过认购此次非公开发行的股票成为公司控股股东。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。 图片来源：公司公告 假设本次发行募集资金到账金额为24.62亿元，以2019年9月30日合并资产负债表数据计算，可使鹏博士负债总额由159亿元下降至134亿元，资产负债率由69.36%下降至58.61%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。