MANDATE: 远东发展RegS美元债券

远东发展有限公司（Far East Consortium International Limited，35.HK，“远东发展”）计划在近期发行一笔RegS、高级无抵押、基准规模、未评级美元债券。这笔债券将由远东发展作为发行人直接发行，作为公司10亿美元中期票据计划的一部分，所得款项将用于发行人业务发展及一般公司用途。 此次发行的全球协调人包括巴克莱、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰，簿记人除以上五家，还包括尚乘（AMTD）、国泰君安国际、海通国际、华侨银行（OCBC Bank），投资者会议将于8月29日开始。 远东发展1972年在港交所上市，公司的业务涉及物业发展、物业投资、酒店运营管理、停车场管理等。截至2015年底，公司营收来源的地域分布为：中国大陆36%、澳大利亚&新西兰33%、香港19%、马来西亚6%、新加坡3%、英国3%；按行业分类的营收来源则为：物业发展49%、酒店运营管理33%、停车场管理16%、物业投资1%。 2016财年，远东发展总资产计262亿港币，总营收40亿港币，毛利20亿港币，EBITDA/Finance Costs为6.7x。 截至2016年8月25日，邱达昌家族持有远东发展55.35%股份。