中国银行巴黎分行3年期欧元债定价MS+60，规模5亿欧元

中国银行股份有限公司巴黎分行（Bank of China Limited, Paris Branch，穆迪：A1，标普：A，惠誉：A，“发行人”）周三定价Reg S、3年期（2022年3月13日到期）、本金额5亿欧元、固定利息（0.5%）、高级无抵押债券BOC 0.5 03/13/22，初始价 (Initial Price Guidance) MS + 90bps区域，Revised Spread MS + 60-65bps (WPIR)，发行价MS + 60bps / 99.896。 周三下午，Revised Spread公布时，债券的订单量超过22亿欧元（不包含承销商订单），预期发行规模为5亿欧元。 债券的最终订单量超过17.5亿欧元（3.5倍认购，不包含承销商订单，来自70名投资者），投资者地域分布为：亚洲64%、EMEA 36%，投资者类型分布为：公共部门59%、银行/金融机构20%、资管/基金13%、保险公司/养老基金6%、其他2%。 债券由中国银行股份有限公司巴黎分行直接发行，预期评级A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉），募集资金用于一般公司用途。 中国银行、东方汇理银行（B&D）、法国巴黎银行、法兴银行、法国外贸银行（Natixis）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、中国工商银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年3月13日交割，将在泛欧交易所（Euronext）上市，适用英国法，最小面值/增量为EUR100k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。