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委任 / MANDATE · 2025/1/6 09:03:29

河南铁建投集团拟发行美元计价的绿色债券

河南铁建投集团(HENAN RAILWAY CONSTRUCTION & INVESTMENT GROUP CO., LTD), A (Stable) by 惠誉, 已委托国泰君安国际, 兴证国际, 星展银行, 中国银行与中国银河国际为联席全球协调人, 联席牵头经办人与联席账簿管理人, 中银国际, 光银国际, 中信银行 (国际), 中金公司, 中国民生银行香港分行, 中信证券, 招银国际, 招商永隆银行, 民银资本, 信银投资, 海通国际, 华夏银行香港分行, 工银国际, 兴业银行香港分行, 澳门国际银行, Mirae Asset, 浦发银行香港分行, 山证国际, 浦银国际与渣打银行为联席牵头经办人与联席账簿管理人,并将于2025年1月6日起,举行一系列固定收益投资者见面会。 见面会后,根据市场情况,拟发行美元计价、高级无抵押的Regulation S (Category 1) 绿色债券. 拟发行债券预期评级为A(惠誉)。 拟发行债券的绿色结构顾问为国泰君安国际与星展银行,且已收到来自标普国际评级的第二份意见。