条款：中旅集团5年期美元债定价T5+115bps，规模7亿美元

发行人: Sunny Express Enterprises Corp. 担保人: 中国旅游集团有限公司（China Tourism Group Corporation Limited，简称“中旅集团”） 担保人评级: A3 Stable / A- Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: A3（穆迪） 发行类型: 高级无抵押票据 格式: Reg S (Category 1) 规模: 7亿美元 期限/类型: 5年 固定利息 发行利差: T+115bps 发行价格: 99.774 发行收益率: 2.999% 票面利率: 2.95%, S/A, 30/360 基准美国国债: T 1 ½ 01/31/27 美国国债价格 / 收益率: 98-11+ / 1.849% 定价日: 2022年2月22日 交割日: 2022年3月1日 (T+5) 到期日: 2027年3月1日 选择性赎回: Make-Whole Call 募集资金用途: 置换及偿还现有离岸债务、补充营运资金 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: US$200,000 x US$1,000；港交所上市；英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中信里昂证券、中国银行 (香港)、星展银行、中金公司 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国工商银行 (亚洲)、中国建设银行 (亚洲)、招商永隆银行、农银国际、德意志银行、UBS、摩根大通、瑞穗证券、兴业银行香港分行 B&D: 星展银行 TOE: 22:13PM HKT ISIN/Common Code: XS2434699968 / 243469996 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。