中国银行澳门分行2年期点心绿债，初始价3.45%区域

中国银行股份有限公司澳门分行（Bank of China Limited, Macau Branch，穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable)，“发行人”）今日发行Reg S、2年期、离岸人民币（CNH）计价、基准规模、固定利息、高级无抵押、绿色点心债，初始价（Initial Price Guidance）3.45%区域。 债券拟由中国银行股份有限公司澳门分行直接发行，预期评级A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉），募集资金用于合资格绿色项目的融资及/或再融资。 中国银行（包括中国银行、中银国际、中银香港）、汇丰（B&D）、摩根大通、UBS、东方汇理银行、中国信托银行（CTBC Bank）、星展银行、野村、中国农业银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、凯基证券（KGI Asia）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为CNH1,000,000/10,000。 此次发行将作为中国银行400亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。