Olam以5.5%定价新币永续次级债，私银获配82%

Olam International Ltd.（SGX:O32）周一定价3亿新币、永续NC5、次级债券Olam 5.5% Perp，初始价5.75%区域，发行价5.5% / 100，获逾6亿新币认购额。 最终发行的3亿新币债券中，私人银行获配82%（此次发行包含25 cents的私人银行折让）。 如果不在发行5年后赎回，Olam 5.5% Perp的票息将重置并上浮200bps。 瑞信、星展、汇丰、渣打承销此次发行。 Olam International Ltd.主营农产品供应链管理，2005年在新交所上市，公司的主要股东包括淡马锡（Temasek Holdings，持股52.2%）和三菱商事（Mitsubishi Corporation，20.3%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。