首钢集团将发美元高级债券，预期评级A-（惠誉）

首钢集团有限公司（Shougang Group Co., Ltd.，惠誉：A- Stable，大公香港：A Stable，“首钢集团”）计划近期担保发行RegS、美元计价、高级无抵押债券。 星展银行、中国银行、法国巴黎银行、招商证券（香港）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，固定收益投资者会议9月20日起，在香港和新加坡召开。 倘最终发行，债券发行人是首钢集团的全资子公司——Voyage Bonds Limited，首钢集团提供担保，债券的预期评级是A-（惠誉）。 首钢集团2016年11月底发行过一笔4亿美元高级债券Shougang 3.375 12/09/19，定价T3 + 215 / T2 + 243；这笔债券的上周五（9月15日）收盘指导价（mid）在T2 + 156（剩余期限2.22年）。 首钢集团由北京市国资委全资持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。