条款：衢州工业发展集团3年期人民币自贸债定价4.2%，规模3亿人民币

发行人: 衢州工业发展集团有限公司（Quzhou Industrial Development Group Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行格式: Regulation S Only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行规模: 3亿离岸人民币 币种: 离岸人民币 期限: 3年 票面利率: 4.20%, S/A, Act/365 发行价/发行收益率: 100 / 4.20% 定价日: 2023年4月17日 交割日: 2023年4月20日 到期日: 2026年4月20日 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNH1,000,000 / CNH10,000 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") 适用法律: 英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商国际金融控股有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、民银资本、鼎鑫 (证券) 有限公司、国泰君安国际、华泰国际、兴业银行香港分行、中泰国际 CCDC CODE: G238081 注：初始价4.28%区域，最终指导价4.2%，Launch Yield 4.2%，Launch Size 3亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。