新海连集团拟发RegS美元债，预期评级BB/BB+（标普/惠誉）

江苏新海连发展集团有限公司（Jiangsu NewHeadLine Development Group Co., Ltd.，标普：BB Stable，惠誉：BB+ Rating Watch Negative，简称“新海连集团”）计划近期担保发行RegS、美元计价、非次级、无抵押债券。 中国银行、交银国际、国泰君安国际、浦发银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，固定收益投资者会议3月5日起，在香港、新加坡召开。 倘最终发行，债券发行人是XINHAILIAN GROUP (BVI) CO., LTD（新海连集团的间接全资附属公司），新海连集团提供无条件及不可撤销担保。债券的预期评级是BB / BB+（标普/惠誉）。 新海连集团现有一笔3亿美元、票息6.2%、2019年到期、“子公司担保 + 母公司维好”信用结构、高级无抵押债券（NewHeadLine 6.2 01/11/19）在二级市场流通，华尔街交易员的数据显示，北京时间13:00，债券的中间价在100.072 / 6.10%（剩余期限315天）。 江苏新海连发展集团有限公司成立于1994年，是经连云港市人民政府批准设立、由国家级连云港经济技术开发区管委会全额出资的国有独资企业，公司业务包括：授权范围内国有资产经营、管理、实业投资；基础设施开发；土地开发、土地整治；水利工程施工；污水处理等。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。