青岛动力小镇投资集团拟发行3年期美元绿色债券，最终指导价为6.9%，青岛北岸控股集团提供担保

发行人: 青岛动车小镇投资集团有限公司（Qingdao Bullet Train Town Investment Group Co., Ltd） 担保人: 青岛北岸控股集团有限责任公司（Qingdao Bei’an Holding Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBBg+ (Stable) by 中诚信亚太 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 币种 & 规模: 美元、待定 期限: 3年 最终指导价: 6.90% (the #) 募集资金用途: 符合绿色融资框架，现有离岸债务再融资 绿色债券: 符合绿色融资框架 第二方意见提供人: China Chengxin Green Finance International Co., Ltd. 上市: 澳门金交所 控制权变动: 101% Put 最小面值/增量: USD 200,000/ USD 1,000 适用法律: 香港法 交割日: 2025年3月4日(T+3) 到期日: 2028年3月4日 联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人: 复星国际证券、东方证券(香港)、丝路国际资本、申万宏源(香港)、信达国际 联席牵头经办人、联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、东吴证券(香港)、信银投资、兴证国际、民银资本、圆通环球证券、海通国际、国泰君安国际、光银国际、Star Sky 证券、Head & Shoulders 证券、英皇证券、山证国际、Profit Access、招银国际、中信建投国际、中汇国际证券 独家绿色结构顾问: 复星国际证券 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN: XS3015100475 Common Code: 301510047