朗诗绿色集团3年期美元绿色债券定价11.25%，规模2亿美元

朗诗绿色集团有限公司（Landsea Green Group Co., Ltd.，106 HK，穆迪：B2 Positive，标普：B Stable，惠誉：B Positive，简称“朗诗绿色集团”或“发行人”）本周一（6月17日）定价Reg S、3年期（2022年6月20日到期）、本金额2亿美元、固定利息10.5%、高级无抵押、绿色债券Landsea 10.5 06/20/22，初始价（IPG）11.5%区域，最终指导价11.25% (the number)，发行价11.25% / 98.134。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超4亿美元（包含1.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。 债券由朗诗绿色集团直接发行，附属公司担保人（朗诗绿色集团若干注册于中国和美国之外的受限附属公司）提供担保，债券预期评级B3 / B- / B (穆迪/标普/惠誉)，募集资金用于再融资以及根据公司的绿色债券框架使用。 国泰君安国际（B&D）、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券6月20日 (T+3) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change Of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。