中国银行法兰克福分行2年期绿色点心债定价3.20%，规模16亿离岸人民币

中国银行法兰克福分行本周三（10月11日）定价一笔 Reg S、2年期、16亿离岸人民币、高级无抵押、固定利息、绿色债券 BOC 3.2 10/18/2025，初始价3.55%区域，最终指导价3.20% (THE #)，Launch Yield 3.20%，发行价3.20% / 100。 周三下午，最终指导价发布时，新债的峰值订单超25亿离岸人民币 (含19.9亿人民币承销商订单 + 5100万人民币 ADDITIONAL “PROP” INT PER SFC CODE)。 中国银行 (包含中国银行 (欧洲) /中银香港/中银国际)、中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行 (包含中信银行 (国际) /信银投资)、中国建设银行 (亚洲)、中国民生银行 (包含民银资本/中国民生银行香港分行)、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、国泰君安国际、汇丰、华泰国际、瑞穗、渣打银行（B&D）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将作为“绿色债券”发行，募集资金用于为《中国银行可持续发展类债券管理声明》中定义的合格绿色项目提供融资和/或再融资。安永华明提供外部认证。 发行人法律顾问是年利达（英国法及纽约法）、君泽君（中国法），承销商法律顾问是安理（英国法及纽约法）、竞天公诚（中国法）。 条款概要如下： 发行人：中国银行股份有限公司法兰克福分行 (BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt Branch) 发行人评级：A1 (Stable) / A (Stable) / A (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 期限：2年 定价日：2023年10月11日 交割日：2023年10月18日 (T+5) 到期日：2025年10月18日 发行规模：16亿离岸人民币 发行收益率：3.20% 票面利率：3.20% (S/A, Act/365) 发行价：100.00% 募集资金用途：为《中国银行可持续发展类债券管理声明》中定义的合格绿色项目提供融资和/或再融资。 上市：港交所、法兰克福证交所、中欧国际交易所（CEINEX） 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 最小面值/增量：CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律：英国法 外部认证：安永华明 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行 (包含中国银行 (欧洲) /中银香港/中银国际)、中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行 (包含中信银行 (国际) /信银投资)、中国建设银行 (亚洲)、中国民生银行 (包含民银资本/中国民生银行香港分行)、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、国泰君安国际、汇丰、华泰国际、瑞穗、渣打银行 B&D：渣打银行 ISIN：HK0000951076 Common Code：267743703 CMU Instrument Number：BNYHFC23134 TOE：19:29 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。