北京市保障房中心拟发美元高级债券，电话会议3月15日起召开

北京市保障性住房建设投资中心（Beijing Public Housing Center，穆迪：A1 Stable，惠誉：A+ Stable，简称“北京市保障房中心”或“担保人”）已委任华泰国际担任独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任农银国际、中国银行、交通银行、上银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、招商银行、中国民生银行、信银资本、中信建投国际、海通国际、中国工商银行、佳兆业金融、浦发银行香港分行、丝路国际、泰达资产管理有限公司（Target Capital）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，自2021年3月15日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。 倘若最终发行，债券的发行人为Yan Gang Limited（北京市保障房中心全资持有的香港子公司），并由北京市保障房中心提供无条件且不可撤销的担保。债券预期发行评级A1 / A+ (穆迪/惠誉)，同担保人主体评级一致。 据SereS Deal Pipeline 2020年8月消息，北京市保障房中心计划在香港设立全资子公司用于开展境外发债项目。 北京市保障性住房建设投资中心成立于2011年，是北京市政府一次性注资100亿元成立的国有企业，由北京市国资委100%持股，境内评级AAA。公司承担着为北京市统筹建设、收购运营公共租赁住房项目，以及市政府委托建设的定向置房项目融资的任务，主要收入来自于安置房销售和公租房租赁。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。