新城控股：美元债收购要约的最高接纳金额为4亿美元

新城控股集团股份有限公司（Seazen Holdings Co., Ltd.，“新城控股”）1月27日宣布，美元债收购要约的最高接纳金额是4亿美元。发行人也保留酌处权，可接纳购买远高于/远低于该金额的票据。 新城控股是在1月26日宣布本次交易，针对2笔合计601,499,000美元的存量债券发起现金收购要约。条款如下： 存量本金额363,503,000美元的 Seazen 6.5 04/23/2021 (XS1810682564)，要约购买价为本金额的101%（另加应计利息）； 存量本金额237,996,000美元的 Seazen 7.125 05/23/2021 (XS1823153033)，要约购买价为本金额的101.5%（另加应计利息）。 要约将于2月4日下午4:00（伦敦时间）届满。 收购要约的资金来源是同步新资金发行，即母公司新城发展于1月26日定价的5.25NC3.25新票据，本金额4.04亿美元。 海通国际担任收购要约的交易经理，D.F. King 担任资讯及要约代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。