条款：重庆市万盛工业园区开发建设有限公司3年期点心债（重庆农商行SBLC）定价4.2%，规模1.275亿人民币

发行人: 重庆市万盛工业园区开发建设有限公司（Chongqing Wansheng Industrial Park Development and Construction Co., Ltd.） SBLC提供人: 重庆农村商业银行股份有限公司（Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、信用增强债券 格式: Regulation S only (Category 1) 发行规模: 1.275亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.20%, 每年付息一次, 日计数30/360 发行收益率: 4.20% 发行价格: 100% 上市: 新交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 定价日: 2023年7月14日 交割日: 2023年7月19日 (T+3) 到期日: 2026年7月19日 募集资金用途: 项目融资、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 联席全球协调人: 兴证国际、民银资本 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴证国际、民银资本、建银国际、申万宏源香港、信银投资、财通国际、中信建投国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2652348520 TIMING: 17:36 香港时间 注：最终指导价4.20%，LAUNCH YIELD 4.20%，LAUNCH SIZE 1.275亿人民币。 注2：中信建投国际在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。