条款：海宁城投集团3年期人民币自贸债定价4.3%，规模17亿人民币

发行人: 海宁市城市发展投资集团有限公司（Haining City Development Investment Group Co., Ltd，简称“海宁城投集团”） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 期限: 3年 发行规模: 17亿人民币 票面利率: 4.3%，每年付息一次，日计数ACT/365（尽管2024年是闰年，但债券在2024年2月29日不计息） 发行收益率: 4.3% 发行价格: 100% 上市场所: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 定价日: 2023年3月7日 交割日: 2023年3月10日 (T+3) 到期日: 2026年3月10日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 联席全球协调人: 兴证国际、中金公司、上银国际、兴业银行香港分行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴证国际、中金公司、上银国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、交银国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、中信建投国际 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC CODE: G238039 TOE: 20:46PM 香港时间 注：初始价4.7%区域，最终指导价4.3% (the number)，LAUNCH YIELD 4.3%，LAUNCH SIZE 17亿人民币。 注2：上银国际、兴业银行香港分行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。