佳源国际完成2.25亿美元13.75%票息2022年美元债发行

佳源国际控股有限公司（2768.HK，“佳源国际”）7月11日公告，已向香港联交所申请批准2.25亿美元、利率为13.75%、于2022年到期的优先票据（“新票据”）上市及买卖，其中一部分将用作换取部分由佳源国际所发行但尚未行使的4亿美元、利率为12.00%、于2020年到期的优先票据（交换要约标的）。 新票据由佳源国际发行，并由佳源投资管理有限公司、国祥房地产有限公司、香港佳源集团有限公司（“附属公司担保人”）担保。 预期票据上市及买卖的批准将于2019年7月12日或前后生效（股份代号: 4418）。 国泰君安国际担任独家全球协调人，国泰君安国际、摩根富国证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。