乌鲁木齐高新投资发展集团（乌高投）3年期美元债，初始价5.75%区域

乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司（Urumqi Gaoxin Investment and Development Group Co., Ltd.，惠誉：BB+ Stable，以下简称“乌高投”）今日发行RegS、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价5.75%区域。 债券拟由乌高投直接发行，预期评级BB+（惠誉）。募集资金用于一般公司用途，债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 星展银行（B&D）、天晟證劵、丝路国际担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，中信银行（国际）、中泰国际担任联席簿记人和联席牵头经办人。 乌高投前身为“乌鲁木齐高新技术产业开发区国有资产投资管理有限公司”，作为乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）（以下简称“乌高新区”）的投融资平台和国有资产经营管理平台，从事乌高新区范围内市政基础设施项目的管理和养护、房屋租赁、工程建设、融资担保、小额贷款等业务。乌高投由乌高新区国资委全资持有（截至2016年底）。乌高新区是1992年成立的全国首批国家级高新技术产业开发区之一。 “2017年上半年，乌高投的总债务（惠誉测算）上升50％，至2014年底总债务的4.45倍，其中，长期债务增长85％，”惠誉表示：“乌高投的债务增长与新市区固定资产投资的增长相符，后者2017年上半年增长了46.7％。” 据惠誉，新市区政府的目标是：2017年全年，固定资产投资达到77％的年增长率。“如果当地政府继续其激进的固定资产投资扩张计划，乌高投的总债务将继续增长。”惠誉表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。