上银国际子公司BOSCI (BVI) 拟发信用增强美元债，上海银行维好、建设银行香港分行SBLC

上银国际有限公司（BOSC International Company Limited，简称“上银国际”）的全资附属公司——BOSCI (BVI) Limited（“发行人”）计划近期发行Reg S only、美元计价、信用增强债券（维好 + SBLC）。 债券拟由上海银行股份有限公司（Bank of Shanghai Co., Ltd.，601229.SH，简称“上海银行”）提供维好协议，并由中国建设银行股份有限公司香港分行（China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch）提供不可撤回的备用信用证（SBLC）。 拟发行债券的预期评级为A1（穆迪），与建设银行的主体评级一致。 发行人已委任上银国际、中国建设银行（亚洲）、美银证券、东方汇理银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行、中国民生银行香港分行、东兴证券（香港）、光大新鸿基、国泰君安国际、海通国际、工银亚洲、南洋商业银行、浦发银行香港分行、渣打银行、中泰国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券发行人是上银国际的全资附属公司，上银国际则是上海银行的间接全资附属公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。