广西金融投资集团2年期美元绿色债券（广西投资集团提供担保）定价7.50%，规模1.5亿美元

广西金融投资集团有限公司（“广西金投”）本周一（11月6日）定价一笔 Reg S、2年期、1.5亿美元、高级无抵押、有担保、绿色债券 GXInv 7.5 11/14/2025，初始价7.70%区域，最终指导价7.50% (#)，Launch Yield 7.50%，发行价7.50% / 100。 债券由广西金投直接发行，并由广西投资集团有限公司提供无条件及不可撤销担保，预期发行评级 BBB (惠誉)，募集资金用于再融资若干中长期离岸债务（符合国家发改委备案登记证明的要求、符合《绿色融资框架》）。SereS的数据显示，广西金投有一笔相同信用结构的5亿美元债券 GXInv 3.6 11/18/2023 即将到期。 国泰君安国际担任本次发行的牵头全球协调人。中信银行 (国际)、国泰君安国际担任联席绿色结构顾问。惠誉常青就公司的《绿色融资框架》出具第二方意见。 国泰君安国际、交通银行、中信银行 (国际) (B&D)、中国银河国际、农银国际、中国银行 (包含中国银行新加坡分行/中银国际)、建银国际、北港證券（BG Securities）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦银国际、中泰国际、兴证国际、信银投资、中信证券、华泰国际、Flow Capital担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国银河国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，广发证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人），Flow Capital在最后阶段以联席账簿管理人身份加入承销团。 条款概要如下： 发行人: 广西金融投资集团有限公司（Guangxi Financial Investment Group Co., Ltd.） 担保人: 广西投资集团有限公司（Guangxi Investment Group Co., Ltd.） 发行人评级: Ba1 Stable / BBB- Stable (穆迪/惠誉) 担保人评级: Baa2 Stable / BBB Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 格式: Regulation S only, Registered, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、绿色债券 发行规模: 1.5亿美元 发行收益率: 7.50% 发行价格: 100.00% 票面利率: 7.50% (S/A, 30/360) 期限: 2年 定价日: 2023年11月6日 交割日: 2023年11月14日 (T+6) 到期日: 2025年11月14日 条款: 港交所上市；USD200k/1k；英国法 募集资金用途: 再融资若干中长期离岸债务，符合国家发改委备案登记证明的要求、符合《绿色融资框架》 绿色债券: 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 第二方意见提供人: 惠誉常青 控制权变动回售: Put 101% 牵头全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 国泰君安国际 联席绿色结构顾问: 中信银行 (国际)、国泰君安国际 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 国泰君安国际、交通银行、中信银行 (国际)、中国银河国际、农银国际、中国银行 (包含中国银行新加坡分行/中银国际)、建银国际、北港證券（BG Securities） 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浦银国际、中泰国际、兴证国际、信银投资、中信证券、华泰国际、Flow Capital B&D Bank: 中信银行 (国际) 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2713658537 / 271365853 TOE: 22:27 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。