合景泰富3NC2美元债，初始价8.2%区域

合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，前称“合景泰富地产控股有限公司 - KWG Property Holding Limited”，1813 HK，穆迪：B1 stable，标普：B+ stable，惠誉：BB- stable，简称“合景泰富”）今日发行Reg S、3年期NC2、美元基准规模、高级定息债券，初始价（Price Guidance）8.2%区域。 倘最终发行，债券发行人是合景泰富，附属公司担保人（合景泰富的若干境外附属公司）提供担保，并以合景泰富若干境外附属公司的股本作抵押，所得款项净额用于离岸债项再融资。债券预期评级BB-（惠誉）。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律，最小面值/增量为US$200k/1k。 高盛、国泰君安国际、汇丰、摩根士丹利、渣打银行（B&D）担任联席簿记人及联席牵头经办人，债券预计今日定价。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。