条款：光大银行卢森堡分行3年期美元债定价T3+40bps，规模5亿美元

发行人: 中国光大银行股份有限公司卢森堡分行（China Everbright Bank Co., Ltd., Luxembourg Branch） 发行人评级: Baa2 (Stable) / BBB+ (Stable) / BBB (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: BBB+ (标普) 发行类型: 高级无抵押票据，根据光大银行的50亿美元中期票据计划提取 格式: Regulation S 规模: 5亿美元 期限 / 类型: 3年期 固定利息 票面利率: 0.826% (SA, 30/360) 发行价格/收益率: 100.00 / 0.826% 发行利差: T3 + 40 bps 基准美国国债: T 0 ⅜ 08/15/24 基准美国国债价格/ 收益率: 99-27¼ / 0.426% 交割日: 2021年9月14日 (T+5) 到期日: 2024年9月14日 募集资金用途: 一般融资用途 适用法律: 英国法 上市: 港交所及澳交所（MOX） 最小面值/增量: US$200k/1k 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 花旗、中信里昂证券、中国光大银行香港分行、光银国际、交通银行、星展银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国农业银行香港分行、中国银行、中国建设银行 (欧洲)、建银国际、中金公司、兴业银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、Landesbank Baden-Württemberg、中国民生银行香港分行、法国巴黎银行、汇丰、瑞穗证券 B&D: 花旗 ISIN/COMMON CODE: XS2378772417 / 237877241 TOE: 22:39 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。