更正：国银租赁定价3年和5年期美元债，规模合计10亿美元

* 最终承销商名单中加入中金公司（作为联席全球协调人）。 国银租赁（1606.HK）2月25日（周四）定价Reg S、维好结构、3年/5年期、本金额合计10亿美元、高级无抵押债券，其中: 3年期、5亿美元债券CDBLeasing 1.375 03/04/2024，初始价T3+155bps区域，最终指导价T3+115bps (#)，发行价T3+115bps / 99.781 / 1.450%； 5年期、5亿美元债券CDBLeasing 2 03/04/2026，初始价T5+165bps区域，最终指导价T5+130bps (#)，发行价T5+130bps / 99.934 / 2.014%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单合计超40亿美元（含12.05亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 渣打银行（B&D）、中国银行、交通银行、中信银行（国际）、工银新加坡、星展银行、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、凯基证券、中信建投国际、中国信托银行、东方汇理银行、大华银行、MUFG、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：CDBL Funding 2 担保人：CDB Leasing (International) Company Limited 维好协议和资产购买契据提供人：国银金融租赁股份有限公司（China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，1606.HK，“国银租赁”） 维好协议和资产购买契据提供人评级： A1 Stable / A Stable / A+ Stable (穆迪/ 标普/惠誉) 预期发行评级：A2 / A+ (穆迪/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据国银租赁的100亿美元中期票据计划提取 发行规则：Reg S 期限：3年 | 5年 规模：5亿美元 丨 5亿美元 票面利率：1.375% SA 30/360 丨 2.00% SA 30/360 发行价/发行收益率：99.781 / 1.450% 丨 99.934 / 2.014% 发行利差：T3+115bps 丨 T5+130bps 基准美国国债：T 0 ⅛ 02/15/24 Govt 丨 T 0 ⅜ 01/31/26 Govt 基准美国国债价格/收益率：99-15+ / 0.300% 丨 98-11+ / 0.714% 对冲美国国债：T 0 ⅛ 01/31/23 Govt 丨 T 0 ⅜ 01/31/26 Govt 对冲比率：152% 丨 99% 对冲美国国债价格：99-30 丨 98-11+ 交割日：2021年3月4日 (T+5) 到期日：2024年3月4日 丨 2026年3月4日 筹集资金用途：营运资金、一般公司用途 细节：港交所上市，最小面值/增量US$200K/1K，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：渣打银行（B&D）、中国银行、交通银行、中信银行（国际）、工银新加坡、星展银行、中金公司 联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国民生银行香港分行、凯基证券（KGI Asia）、中信建投国际、中国信托银行、东方汇理银行、大华银行、MUFG、浦发银行香港分行 B&D：渣打银行 ISIN: XS2297057767 丨 XS2297060126 TOE: 16:48 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。