条款：中信证券国际3年期日元债券定价1%，规模147亿日元

发行人: CSI MTN Limited 担保人: 中信证券国际有限公司（CITIC Securities International Company Limited，“中信证券国际”） 担保人评级: 标普: BBB+ / R&I: A+ / JCR: A+ 预期债项评级: 标普: BBB+ / R&I: A+ / JCR: A+ 等级: 高级无抵押 格式: Euroyen (Reg S, Category 1)，根据发行人的30亿美元有担保中期票据计划提取 币种: 日元（JPY） 规模: 147亿日元 期限: 3年 票面利率: 1.00% 发行价格: 100.00% 发行收益率：1.00% 定价日: 2024年1月18日 发行日: 2024年1月25日 到期日: 2027年1月25日 日本销售限制: 仅限合格机构投资者 上市: 东京机构债券市场 (TOKYO PRO-BOND Market) 适用法律: 英国法 最小面值: JPY100mm 联席全球协调人及联席牵头经办人: 中信证券、华夏银行香港分行、中国银行、中国工商银行 (亚洲)、中国建设银行 (亚洲)、交通银行、中信银行 (国际) 联席牵头经办人: 瑞穗 (B&D)、兴业银行香港分行、民银资本、SMBC Nikko 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN Code: XS2729757109 注：初始价1.00% - 1.10%，最终指导价1.00% (the #)。 注2：华夏银行香港分行、中国银行、中国工商银行 (亚洲)、中国建设银行 (亚洲)、交通银行、中信银行 (国际) 在最后阶段从联席牵头经办人升入联席全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。