中国光大银行悉尼分行3年期美元浮息债定价SOFR+63bps，规模5.5亿美元

中国光大银行悉尼分行本周三（9月13日）定价一笔 Reg S、3年期、5.5亿美元、SOFR浮动利息、高级无抵押债券 CEBBank FRN 09/20/2026，预期发行评级 BBB+ (标普)，初始价SOFR+110bps区域，最终指导价SOFR+63bps (the Number)，Launch Spread SOFR+63bps，发行价SOFR+63bps / 100.00。 周三下午，最终指导价发布时，新债的峰值订单超16.5亿美元 (含11.8亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 中国光大银行香港分行、光银国际、花旗（B&D）、中信证券、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、中国工商银行 (亚洲) 担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、中国农业银行澳门分行、澳新银行、中国银行 (香港)、交银国际、上银国际、中国建设银行（包含建银亚洲/建银国际）、中信银行 (国际)、中国银河国际、中金公司、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、信银投资、澳洲联邦银行、东方汇理银行、星展银行、国泰君安国际、汇丰、华泰国际、中国工商银行新加坡分行、兴业银行香港分行、瑞穗、MUFG、南洋商业银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际、UBS担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 发行人法律顾问是年利达（香港法）、Allens（澳大利亚法律）、金杜（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、君合（中国法）。中国光大银行的审计师是安永。 作为参考，中国银行伦敦分行9月7日定价3年期美元SOFR浮息绿色债券，债项评级 A1 / A / A，发行价SOFR+59bps，规模6亿美元；中国银行迪拜分行9月11日定价3年期美元浮息“一带一路合作伙伴主题”绿色债券，债项评级 A1 / A / A，发行价SOFR+60bps，规模5亿美元。 条款概要如下： 发行人: 中国光大银行股份有限公司悉尼分行（China Everbright Bank Co., Ltd., Sydney Branch） 发行人评级: Baa2 (Stable) / BBB+ (Stable) / BBB+ (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: BBB+ (标普) 发行类型: 高级无抵押票据，根据中国光大银行的50亿美元中期票据计划提取 格式: Reg S Only, Registered, Category 1 币种 / 发行规模: 5.5亿美元 期限 / 类型: 3年期、浮动利息 票面利率: SOFR Compounded Index + 63bps (每季度付息一次, 日计数ACT/360) 发行利差: SOFR Compounded Index + 63bps 发行价格: 100.00 定价日: 2023年9月13日 交割日: 2023年9月20日 到期日: 2026年9月20日 募集资金用途: 一般融资用途 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: USD 200,000 / 1,000 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国光大银行香港分行、光银国际、花旗、中信证券、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、中国工商银行 (亚洲) 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际、中国农业银行澳门分行、澳新银行、中国银行 (香港)、交银国际、上银国际、中国建设银行（包含建银亚洲/建银国际）、中信银行 (国际)、中国银河国际、中金公司、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、信银投资、澳洲联邦银行、东方汇理银行、星展银行、国泰君安国际、汇丰、华泰国际、中国工商银行新加坡分行、兴业银行香港分行、瑞穗、MUFG、南洋商业银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际、UBS B&D: 花旗 ISIN: XS2679063862 TOE: 7:42pm 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。