狮桥资本364天美元债（建信信托维好），最终指导价5.800% (#)

狮桥资本（“母公司担保人”）今日（8月26日）发行Reg S、无评级、364天短期限、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，最终指导价5.800% (#)。 债券将由建信信托提供维好增信。 招银国际（B&D）、建银国际、雍熙证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 狮桥资本此前在2021年3月底发行过同信用结构的364天美元债 Lionbridge 6.5 03/31/2022，定价6.50%，规模1.8亿美元。 条款概要如下： 发行人: New Lion Bridge Co., Ltd. 母公司担保人: 狮桥资本有限公司（Lionbridge Capital Co., Limited，“狮桥资本”） 附属公司担保人: 狮桥资本在中国境外注册成立的附属公司及合营附属公司 维好提供人: 建信信托有限责任公司（CCB Trust Co., Ltd.，“建信信托”） 维好契据: 建信信托承诺:（i）将维持直接或间接拥有狮桥开曼有限公司（Lionbridge Cayman Limited，为狮桥资本母公司，简称“狮桥开曼”）已发行股份的15％或更多；（ii）将投票反对狮桥开曼对其持有的狮桥资本股权的任何出售/转让/抵押等行为；（iii）债券发行人及狮桥资本（作为母公司担保人）在任何时间均维持其偿付能力并持续经营；（iv）发行人和狮桥资本具有足够的流动性，以确保债券及担保项下之任何应付款项及其他债务的按时偿付。 母公司担保人评级: Ba3 Stable / B+ Positive (穆迪/惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S 期限: 364天 最终指导价: 5.800% (#) 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 控制权变动回售：Put at 101%，控制权变动 + 评级下降 控制权变动: （i）与其他实体合并；或者（ii）建信信托投票权降至26%以下；或者（iii）任何其他人士的投票权超过建信信托；或者（iv）董事会多数成员发生变动；或者（v）公司清算或解散。 交割日: 2021年9月1日 (T+4) 募集资金用途: 若干现有债务再融资、一般公司用途、营运资金用途 条款: 港交所上市, $200k/1k, 纽约法 Covenants: 惯常高收益契约条款 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 招银国际、建银国际、雍熙证券 B&D: 招银国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。