三峡集团7年期欧元绿色债券，初始价MS+110区域

中国长江三峡集团公司（China Three Gorges Corporation，A1 / A+ / A+，简称“三峡集团”）正在担保发行RegS、7年期、欧元计价、高级无抵押、固定利息、绿色债券，初始价MS + 110bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Three Gorges Finance II (Cayman Islands) Limited，担保人是三峡集团，到期日在2024年6月21日，债券的预期评级是A1 / A+（穆迪/惠誉），发行后在爱尔兰交易所上市，适用纽约法律。 债券将包含CoC put @101%条款。 德意志银行、摩根大通（B&D）、中国银行担任此次发行的联席全球协调人，德意志银行、摩根大通、中国银行、瑞银、中国工商银行、渣打银行、Natixis、建银国际担任联席牵头经办人和簿记人，中信里昂证券担任co-manager。 三峡集团是世界最大的水电企业，在中国乃至全球水电行业处于领先地位，由国务院国资委全资持有。穆迪的资料显示，截至2016年底，三峡集团的水电总装机容量约为69GW；其中国内水电装机容量为50.6GW，风电和太阳能发电装机容量7.4GW。此外，包括巴西和德国在内，三峡集团还有8.5GW的海外项目装机容量。2021年之前，三峡集团另有在建或拟建装机容量31GW。 2016年，三峡集团营收计783亿人民币（YoY +23%），其中，73%来自水电业务，10%来自工程承包业务。 穆迪指出，三峡集团‘A1’的评级反映了其‘baa2’的基础信用评估（BCA）和4个子级的评级提升，提升的原因是中国政府预计将向三峡集团提供极高水平支持。 三峡集团现有一笔7亿欧元、剩余期限5年的RegS/144A欧元高级债券在二级市场流通。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。