焦作投资集团364天美元债,初始价5.50%区域
发行人: 焦作市投资集团有限公司(Jiaozuo Investment Group Co., Ltd.,简称“焦作投资集团”,连同其附属公司合称“集团”)
发行人评级 & 预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S, Category 1
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
发行规模: 待定(美元计价)
期限: 364天
初始价: 5.50%区域
交割日: 2022年1月21日 (T+3)
募集资金用途: 一般公司用途,包括项目建设、偿还集团的债务、补充其营运资金
控制权变动回售: Put at 101%
最小面值/增量: USD200k/1k
上市: 不上市
清算系统: Euroclear / Clearstream
适用法律: 英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、申万宏源香港、信银投资
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中州国际、中信里昂证券、国元融资
Timing: 最早今日定价
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