建业地产就出售股份及港元可转债签订框架协议、涉资13.96亿港元，投资者为河南国企

建业地产（832.HK，连同其附属公司称为“集团”）6月1日夜间披露，控股股东建议出售部分股份；及建议根据一般授权发行2024年到期的5%有担保可换股债券。 建业地产宣布，建业地产、恩辉投资 (建业地产控股股东) 与河南同晟置业 (简称“投资者”，为河南省铁路建设投资集团下属企业) 于2022年6月1日 (交易时段后) 订立了框架协定，据此，(i) 待恩辉投资与投资者签订最终协议后，恩辉投资将向投资者出售建业地产860,000,000股股份；并且 (ii) 待建业地产与投资者签订最终认购协定后，投资者将认购建业地产发行的本金额不高于7.08亿港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可换股债券。 建议出售部分股份 受限于最终股份购买协议项下的条件及条款，恩辉投资建议出售并且投资者建议购买860,000,000股股份，占建业地产全部已发行股本的29.01%，代价为最高每股股份0.80港元，较股份于2022年6月1日 (即: 本公告日期) 的收市价有溢价约23.1%。 约6.88亿港元的代价总额预计将以现金结算。恩辉投资同意在收取上述代价后以股东贷款形式向建业地产提供贷款以补充建业地产的运营资金。上述股份的出售须遵守在最终股份购买协议中进一步规定的惯常交割条件。 建议发行可换股债券 受限于遵守最终认购协议项下的条件及条款和遵守联交所《证券上市规则》的前提下，建业地产建议发行并且投资者建议认购可换股债券。可换股债券预计将按每年5%计息并在发行日起满24个月当日到期，并可由双方同意将有关可换股债券延期12个月。发行可换股债券须遵守在最终认购协议中进一步规定的惯常交割条件。 受制于某些限制和惯常调整，可换股债券持有人预计有权按照不高于1.20港元的初始换股价将全部或一部分可换股债券转换为股份。待可换股债券按初始换股价获悉数转换后，合共约590,000,000股换股股份可予发行，相当于建业地产现有已发行股份总数约19.90%及建业地产经发行换股股份扩大后的已发行股份总数约16.60% (假设建业地产已发行股份概无发生任何变动)。换股股份预计将根据建业地产于2022年5月31日的股东周年大会时授予的一般授权发行。 受限于若干先决条件的达成，最终股份购买协定和最终认购协定应在2022年7月1日或之前订立。先决条件包括但不限于 (i) 获取相关政府部门和联交所的批准或确认及各方获得内外部授权及批准、(ii) 投资者完成尽职调查并对结果满意、及 (iii) 建业地产未有在未取得投资者同意的前提下发行任何股份或其他证券。如果相关订约方未能在2022年7月1日前订立最终股份购买协议和/或最终认购协议，而各方未能达成进一步延期的安排，框架协议项下的相关权利和义务应在此后停止。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。