4月15日一级市场回顾：腾讯、建设银行香港分行/卢森堡分行/新加坡分行、时代中国、山东国惠、丽水经开区实业发展集团、湖南湘江集团

虽然华融造成的市场动荡仍在持续，周四仍有多笔新交易宣布开始簿记，包括：腾讯和建行的大规模、多期限新交易，以及地方国企/类城投（山东国惠）、高收益房地产（时代中国）的新交易，其中，后两者都是直接公布最终指导价（FPG），具有一定的club deal属性。 值得注意的是，最近几天城投和地产板块二级都较弱，尤其是山东LGFV名字（山东高速、水发集团、青岛华通等）走势波动，部分个券跌幅较大。 腾讯新交易原计划周三定价，因市场动荡延后了一天。腾讯上次发债是在2020年5月底，彼时，Reg S/144A、四期限、合计60亿美元债券峰值订单高达360亿美元。 【NEW DEAL】 腾讯控股10年/20年/30年/40年期美元债（Reg S/144A），初始价T10+165区域 / T20+175区域 / OLB30+185区域 / OLB30+195区域；截至香港时间周四17:53PM，订单超60亿美元（含7亿美元承销商订单）。 建设银行香港分行3年/5年期美元可持续发展挂钩债券，初始价T3+90区域 / T5+100区域，最终指导价T3+55 (the #) / T5+68 (the #)，订单超31亿美元 (含25.3亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 建设银行卢森堡分行3年/5年期欧元绿色债券，初始价MS+70区域 / MS+90区域。 建设银行新加坡分行2年期点心债（转型债券），初始价3.15%区域，最终指导价2.85% (THE #)，订单超40亿人民币 (含26亿人民币承销商订单)，预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 时代中国363天美元债，最终指导价5.3% (#)，规模最高2亿美元。 山东国惠3年期点心债，最终指导价4.8% (the #)。 【MANDATE】 无 【其他消息】 4月14日消息，丽水经开区实业发展集团拟发最高3亿美元债券，开始招标全球协调人。 4月14日消息，湖南湘江集团美元债券项目，2家券商中标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。