花样年：已与持份32%的债券持有人小组签订重组支持协议

花样年4月29日公告，于2024年4月29日，公司与债券持有人小组 (持有现有票据未偿还本金总额约32%) 签订重组支持协议。 根据重组支持协议，自生效时间起，各参与债权人将应动用其于现有债务工具中的实益权益 (或就额外债务工具而言，法定及实益权益)，批准并全力支持建议重组及符合重组支持协议所载之条款及条件的计划。该等规定包括各参与债权人承诺，自有效时间起不出售、转让或以其他方式处置参与债务的权益，除非该转让乃根据重组支持协议的转让规定进行。 公告显示，花样年控股已与若干主要债券持有人就重组的修订条款共同协定可行的计划，公司将寻求重组：(1) 发行总额为4,018百万美元的美元优先票据的未偿还本金；(2) 全权酌情决定的本集团若干其他境外金融债务；(3) 现有债务工具直至2022年12月31日的所有应计及未付利息（任何违约利息或其他特别利息或费用除外）。 作为该建议的一部分，公司将发行新票据，由八个批次组成，初始本金额相等于：计划债权人索偿减去根据债转股转换为计划债权人股份的任何金额。同时，重组涉及将总额为13亿美元的计划债权人索偿将按所有计划债权人索偿的比例转换为计划债权人股份。此外，控股股东会将截至2022年12月31日控股股东控制的公司向集团作出的所有未偿还股东贷款交换为新发行的公司普通股。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。