11月21日美元债发行人境内发行更新：嘉城集团、兖矿集团

2019-11-19 债券全称：嘉兴市城市投资发展集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期） 债券简称：19嘉城01 债券类型：私募债 发行人：嘉兴市城市投资发展集团有限公司 债项评级/主体评级：-/AA+ 评级机构： 发行日：2019-11-19 起息日期：2019-11-21 到期日期：2024-11-21 期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行量（亿）：10 募集资金用途：用于补充流动资金 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.9%-4.9% 发行利率：4% 主承销商：江海证券 美元债：嘉兴市城市投资发展集团有限公司（Jiaxing City Investment and Development Group Co., Ltd.，穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB- Stable）于2017年12月21日首次发行Reg S、3年期（2021年1月3日到期）、本金额为3亿美元、高级无抵押债券JXCityInv 4.4 01/03/21，还有13个月到期，除这笔债券外无其他美元债。 债券全称：兖矿集团有限公司2019年度第六期中期票据 债券简称：19兖矿MTN006 债券类型：一般中期票据 发行人：兖矿集团有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：东方金诚 发行日：2019-11-19 起息日期：2019-11-21 到期日期：2022-11-21 期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。 计划发行量（亿）：10 募集资金用途：用于偿还公司本部金融机构借款 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.3%-5.3% 发行利率：4.69% 主承销商：中信证券，兴业银行 近期美元债：兖矿集团有限公司（Yankuang Group Co., Ltd.，标普：BB stable）于2019年1月23日定价Reg S、3年期（2022年1月30日到期）、本金额为2.15亿美元、固定利息（票息6%）、有担保、高级无抵押美元债Yankuang 6 01/30/22，发行价6% / 100，并于2019年5月9日增发该笔债券，增发规模为5亿美元，增发后总规模为7.15亿美元，此债券当前价格为4.24% / 103.62。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。