条款：诸暨国资3年期可持续发展美元债定价5.55%，规模5.2亿美元

发行人: Zhuji Development Limited 担保人: 诸暨市国有资产经营有限公司（Zhuji State-owned Assets Management Co., Ltd.，简称“诸暨国资”，连同其附属公司合称“集团”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、有担保、固定利息、可持续发展债券 格式: Reg S only (Cat 1) 币种: 美元 规模: 5.2亿美元 期限: 3年 票面利率: 5.55%, S/A, 30/360 发行价: 100% 发行收益率: 5.55% 定价日: 2024年8月13日 交割日: 2024年8月20日 (T+5) 到期日: 2027年8月20日 募集资金用途: 再融资集团的离岸债务，符合发改委备案登记证明的要求及集团的《可持续融资框架》 控制权变动回售: Put 101% 条款: 最小面值/增量为 USD200K/USD1K；英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 可持续发展第二方意见提供人: 中诚信绿金国际 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 永赢国际资产管理有限公司、兴业银行香港分行、民银资本、中国银河国际 B&D: 中信建投国际 ISIN: XS2859262540 TOE: 17:11 UKT 信托人: Citicorp International Limited LEI: 3003004LZJ550ZJ4CD15 注：华夏银行香港分行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，兴证国际、中金公司、中信证券、信银投资、广发证券、国联证券国际、海通银行澳门分行、华泰国际、澳门国际银行、申万宏源香港、淞港国际证券集团有限公司、中泰国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：初始价6.00%区域，最终指导价5.55%(THE #)，LAUNCH YIELD 5.55%，LAUNCH SIZE 5.2亿美元。 注3：峰值订单（at FPG）超10亿美元 (含3.6亿美元承销商订单 + 1.19亿美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 注4：发行人/担保人法律顾问是金杜（英国法）、浙江卓颂律师事务所（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP (BVI法)，承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）；担保人审计师是中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。