成都交投3年期美元债定价5.5%，规模4亿美元

成都市国资委直接全资持有的成都交通投资集团有限公司（Chengdu Communications Investment Group Corporation Limited，惠誉：BBB+ Stable，简称“成都交投”或“发行人”）周四定价Reg S、3年期（2021年12月20日到期）、4亿美元本金额、票面利率5.125%、高级无抵押债券CDComm 5.125 12/20/21，最终指导价（Final Price Guidance）5.5% (the number)，发行价5.5% / 98.976。 周五亚洲收盘，新债收于98.5/99。 债券由成都交投直接发行，预期评级BBB+（惠誉），募集资金用于集团的基建项目、偿还债务、其他一般公司用途。 债券包含Change of Control Put（at 101%）和No Registration Event Put（at 100%）。 中金公司（B&D）、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、兴业银行香港分行、中信银行（国际）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2018年12月20日（T+5）交割；发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 华尔街交易员的数据显示，成都交投另有一笔3亿美元债券CDComm 4.75 12/13/27在二级市场流通。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。