弘阳集团363天美元债，初始价8.65%区域

弘阳集团有限公司（Hong Yang Group Company Limited，标普：B，惠誉：B，all Stable，简称“弘阳集团”）今日担保发行RegS、无评级、363天短期限、美元计价、高级无抵押债券，初始价8.65%区域。 债券拟由Hong Seng Limited（弘阳集团的全资子公司）发行，弘阳集团提供担保。所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 中金（B&D）担任独家全球协调人，中金、VTB Capital、东方证券（香港）、华泰金融控股（香港）有限公司、交银国际担任联席牵头经办人、联席簿记人。 此前，于2017年5月22日，弘阳集团首发过一笔RegS、3年期、2.5亿美元、高级无抵押、同信用结构美元债券HongYang 7.875 05/31/20 （B-/B），发行价8.25% / 99.021；华尔街交易员的数据显示，债券的昨日收盘中间价在97.550 / 8.97%（YTM，剩余期限2.55年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。