【NEW DEAL】泰安高新建设拟发行3年期美元债券，最终指导价格为6.5%

发行人：泰安高新建设集团有限公司 发行人评级：BBB (中证鹏元国际) 预期发行评级：BBB (中证鹏元国际) 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 期限：3年期 最终指导价：6.50% 交割日：2025年5月19日 到期日：2028年5月19日 控制权变更回售：101% 资金用途：项目建设和补充运营资本(包括但不限于偿还集团的银行借款和其他借款) 其他条款：澳门金融资产交易所、20万美元/1000美元、英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：圆通环球证券、中信证券、天风国际、中国银河国际(B&D) 联席账簿管理人及联席牵头经办人：民银资本、申万宏源香港、霁海国际证券、东方汇财证券、中环国际证券、淞港国际证券、上古亚洲资产管理、中泰国际、立鼎证券、溢胜证券亚洲、申投证券、星河证券、澳门国际银行、华金证券国际 清算机构：Euroclear/Clearstream