力高集团美元债收购要约获5148万美元有效提交

力高集团（1622.HK）11月19日早间公告，针对1.8亿美元存量票据 Redco 9.875 05/02/2021 (ISIN: XS1989092116) 的现金收购要约已于伦敦时间11月18日下午4:00届满，共计51,476,000美元本金额的票据有效提交且并无撤回（约占存量本金额的28.6％）。 由于要约的最高接纳金额为1.8亿美元（即票据的存量本金额），因此，公司将悉数接纳购买所有有效提交的51,476,000美元票据。 要约购买价为本金额的101.000%（另加应计利息），因此，公司将支付（i）总购买价51,990,760美元，以及（ii）应计未付利息，每1,000美元本金额支付4.9375美元。 票据购回后将予注销，此后，Redco 9.875 05/02/2021 的存量本金额将降至128,524,000美元。 力高集团是在11月10日宣布本次收购要约，要约届满期限是伦敦时间11月18日下午四时正（除非获公司延长、重开、修订及/或终止）。 公司拟使用内部拨资及同步新资金发行所得款项为要约提供资金。换句话说，新票据的成功发行是收购要约的先决条件之一（“新发行条件”）。 新票据即11月10日定价的2.66亿美元债券 Redco 9.9 02/17/2024，交割日在2020年11月17日。 瑞士信贷担任要约的交易商管理人，Morrow Sodali 担任要约的资讯及交付代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。