绿地香港1.5年期美元债，FPG 9.875% (the number)

绿地香港控股有限公司（Greenland Hong Kong Holdings Limited，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB- Stable，337.HK，“绿地香港”或“发行人”）今日发行Reg S、1.5年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价（Final Price Guidance）9.875% (the number)。 债券拟由绿地香港直接发行，募集资金用于离岸债务再融资，预期评级Ba3（穆迪）。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含Redemption For Change Of Control Triggering Event（at 100%）以及No Keepwell Event Put（at 100%，如果发行人决定不赎回，票息将上浮300bps）。 No Keepwell Event指，发行人（绿地香港）不再有绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，简称“绿地集团”）提供维好的债务存续（outstanding），或者，相关债务不再享有绿地集团的维好协议支持。 瑞士信贷、国泰君安国际（B&D）、中银国际、光银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、海通国际、汇丰担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，12月17日（T+3）交割。 绿地香港上次发行美元债券是在2018年6月，彼时，Reg S、无评级、364天短期限（2018年6月26日 - 2019年6月25日）、票面利率7.875%（半年付息一次）、本金额2亿美元、高级无抵押债券GreenlandHK 7.875 06/25/19定价7.875% / 100。 绿地集团持有绿地香港59.1%股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。